Vermögenssteuerung
Strategische Vermögenssteuerung für klar definierte Ziele.
Wir begleiten Unternehmer, Familien und Stiftungen mit einem methodischen Prozess, der Liquidität, Risiko und Wachstum in eine nachvollziehbare Struktur bringt.
Marktbild
Datenbasierte Sicht auf Risiken, nicht auf Schlagzeilen.
Unser Team erstellt ein laufendes Marktbild aus makroökonomischen Daten, Sektortrends und Risikokorridoren. So erkennen wir Bewegungen früh und können Portfolios präzise anpassen.
Schrittweise Analyse kennenlernenPlanung
Mehrstufige Portfolioplanung mit klaren Schwellenwerten.
Wir definieren gemeinsam Zielkorridore, bevor wir investieren. Die Planung verbindet Liquiditätsbedarf, Risikotoleranz und Zeithorizont, damit Entscheidungen messbar bleiben.
- Monatliche Risiko- und Liquiditätschecks
- Portfolio-Szenarien für verschiedene Marktphasen
- Transparente Gebührenstruktur nach Mandat
Vertrauen
Berichte, die verständlich sind und Entscheidungen erleichtern.
Unsere Berichte erklären, wie sich Entscheidungen auf Rendite, Risiko und Liquidität auswirken. Mandanten erhalten quartalsweise Reviews und ein laufendes Monitoring.
Alle Gebühren, Gewichtungen und Zielabweichungen sind auf einen Blick ersichtlich.
Klare Regeln für Rebalancing schaffen Ruhe auch bei hoher Volatilität.
Leistungen & Preise
Vier Mandatsmodelle für unterschiedliche Vermögensstrukturen.
Liquiditätskoordination
Steuerung von Cash-Reserven und kurzfristigen Anlagen für planbare Verfügbarkeit.
ab 1.180 € monatlich
Portfoliostrategie
Langfristige Allokation mit klaren Schwellenwerten und Risikolimits.
ab 2.450 € monatlich
Risikomonitoring
Kontinuierliche Überwachung von Drawdowns, Korrelationen und Stressszenarien.
ab 3.900 € monatlich
Familien- & Stiftungsmandate
Individuelle Governance-Modelle, Reporting und Gremienbegleitung.
ab 6.200 € monatlich
Ablauf
Von der Risikoanalyse bis zum laufenden Monitoring.
Wir starten mit einer strukturierten Risikoanalyse, definieren Zielwerte und begleiten die Umsetzung mit laufenden Reports. Einnahmen entstehen über transparente Managementgebühren pro Mandat.
Strategiegespräch
Wählen Sie zuerst den Service, dann erhalten Sie einen Termin.
Nach Auswahl des Services können Sie Ihre Kontaktdaten hinterlegen. Wir melden uns mit einem Vorschlag für das Erstgespräch und einem detaillierten Ablaufplan.