Leistungen
Leistungen mit klarer Preisstruktur und messbaren Ergebnissen.
Jedes Mandat ist modular aufgebaut, damit Aufwand, Risiko und Zielsetzung exakt abgebildet werden. Die Preise orientieren sich am Betreuungsumfang.
Mandat anfragen
Liquiditätskoordination
Steuerung der Liquidität mit wöchentlichen Status- und Forecast-Updates.
ab 1.180 € monatlich
Portfoliostrategie
Strategische Allokation mit klaren Zielbändern und Rebalancing-Regeln.
ab 2.450 € monatlich
Risikomonitoring
Kontinuierliche Überwachung von Volatilität, Drawdowns und Korrelationen.
ab 3.900 € monatlich
Familien- & Stiftungsmandate
Governance, Reporting und Gremienbegleitung für komplexe Strukturen.
ab 6.200 € monatlich
Gebührenmodell
Transparente Vergütung statt Produktprovisionen.
Unsere Einnahmen bestehen aus festen Mandatsgebühren, die sich am Betreuungsumfang orientieren. Dadurch bleibt jede Empfehlung unabhängig und nachvollziehbar.
Beratung anfragenLeistungsumfang im Überblick
- Individuelle Risikobewertung und Asset-Allocation
- Monatliche Monitoring-Reports mit Handlungsempfehlungen
- Quartalsweise Strategie- und Gebührenreviews